摘要：近期国内面粉走货好转提振面企开工率，政策加大调控力度制约麦价走势，主产区新麦收购同比“量降价高”；在部分主产国小麦产量下调等因素提振下，美麦期价延续上涨态势。
一、国内面粉市场走货好转 面粉市场行情偏强运行
国家统计局最新公布的数据显示，7月份社会消费品零售总额同比名义下降1.1%，降幅比6月份收窄0.7个百分点，降幅逐月收窄；扣除价格因素，实际下降2.7%，收窄0.2个百分点。国家统计局快速调查数据显示，截至7月27日，达到正常经营水平50%及以上的住宿和餐饮业企业的比重比6月17日提高4.5个百分点；餐饮业整体恢复已近九成，7月份餐饮收入同比下降11.0%，降幅比6月份收窄4.2个百分点，连续四个月改善。近期国内面粉市场走货情况好转，面企开工率呈现回升态势，面粉市场价格偏强运行。据农业农村部监测，7月份全国生猪存栏环比增长4.8%，连续6个月增长，同比增长13.1%，这是自2018年4月份以来生猪存栏首次实现同比增长；7月份能繁母猪存栏环比增长4.0%，连续10个月增长，同比增长20.3%。受产出量增加等因素拖累，麸皮市场行情延续弱势运行态势，市场走货情况较为疲软，市场主流报价在1560-1680元/吨。国家发展和改革委价格监测数据显示，截至8月中下旬，全国36个大中城市集贸市场和超市富强粉平均零售价格2.73元/500克，标准粉平均零售价格2.44元/500克。
二、国内麦价呈现高位震荡态势 国家临储小麦周度成交量回落
近期国内主产区新麦市场价格走势呈现高位震荡态势，区域间有所涨跌，新麦收购进度同比大幅落后。随着国家加大政策调控力度，市场主体购销心理发生变化，持粮主体销售意愿提高，国家临储小麦周度成交量有所回落。据统计，8月19日国家临储小麦投放数量194.0928万吨，实际成交量23.4007万吨，周比下降8.8901万吨，成交均价2344元/吨；其中江苏地区成交6.6939万吨，安徽地区成交2.0871万吨，河南地区成交1.73万吨，河北地区成交4.9004万吨，山东地区成交7.727万吨。8月19日汕头市储备粮食和物资有限公司委托采购2020年产小麦4031吨，实际成交2252吨，底价2630-2660元/吨（价格类型：围包散储/麻袋，仓库堆好交货），成交价2630元/吨；委托采购2020年产烟农19 6800吨，全部成交，底价2660元/吨（价格类型：散装，仓库堆好交货），成交价2660元/吨。据市场监测，截至8月中下旬，江苏连云港东海地区小麦进厂价2380元/吨，安徽阜阳临泉地区小麦进厂价2440元/吨，河南周口淮阳地区小麦进厂价2400-2420元/吨，山东菏泽东明地区小麦进厂价2460元/吨，河北邢台柏乡地区小麦进厂价2460元/吨。截至8月21日，郑州商品交易所强麦2009合约期价报收于2521元/吨，较8月14日的2566元/吨，下跌45元/吨，跌幅1.75%。
三、部分主产国小麦产量下调 出口预期好转提振美麦期价
法国咨询公司战略谷物公司预测，今年欧盟和英国的软小麦产量将达到1.28亿吨，比2019年下降13%。欧盟数据显示，2020年7月1日到8月2日期间，2020/21年度欧盟（27国加英国）软小麦出口量约为97.8万吨，比2019/20年度减少61%。德国农户协会（DBV）表示，2020年德国将收获2110万吨冬小麦，低于去年的2280万吨，因种植面积减少。据乌克兰海关发布的数据显示，截至8月17日，乌克兰2020/21年度（7月到次年6月）小麦出口量为268.5万吨，同比减少45.2万吨。分析机构APK-Inform公司将2020/21年度俄罗斯小麦产量数据上调到7920万吨，比7月份预测值高出1.7%，比上年增加6.4%。据俄罗斯国有农业中心研究所称，截至8月17日，俄罗斯一等到四等小麦在收获产量中所占比例降至73%，相比之下，上年同期为79%。据俄罗斯******的粮食铁路运营商Rusagrotrans公司分析中心主管伊格尔?帕文斯基称，8月份俄罗斯可能出口460万吨小麦，上年同期小麦出口量为464万吨。本作物年度迄今，美国小麦出口检验量累计为562.5441万吨，上一年度同期为552.1334万吨，美国小麦作物年度自6月1日开始。截至8月21日，美国芝加哥期货交易所美软红冬小麦12月合约期价报收于534.5美分/蒲式耳，较8月14日的509.5美分/蒲式耳，上涨25美分/蒲式耳，涨幅4.91%。中国海关总署最新公布的数据显示，今年1-7月，国内进口小麦428万吨、12.2亿美元，同比分别增长116.3%和108.9%。
四、政策维稳麦市意图明显 国内麦价上行阻力加大
随着国内政策调控力度升级，市场主体购销心理发生变化。据统计，自夏粮收购以来国家临储小麦累计投放量2094.6892万吨，实际成交量107.2534万吨，同比增加72.8126万吨（上年自7月中旬国家临储小麦暂停投放市场），周度成交均价2316-2355元/吨；截至8月中下旬，国家临储小麦剩余库存数量8623万吨，同比增加1503万吨，其中2014-2016年产国家临储小麦4179万吨，2017年产国家临储小麦2076万吨，2018年产国家临储小麦155万吨，2019年产国家临储小麦2205万吨。今年国内主产区小麦托市收购启动范围较上年缩窄，且托市收购量同比大幅下降。国家临储小麦成交量同比增加以及托市收购量同比下降使得政策对主产区流通市场小麦挤压效应明显弱化，在制粉需求整体平稳的情况下，小麦饲用替代需求量成为影响麦市阶段性供需格局的关键。预计后期在政策加大调控力度的情况下，国内麦价走势整体将围绕国家临储小麦采购成本运行，区域间因供需格局以及品质间差异，麦价运行空间有所不同。
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